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JEPUN Fund Accounting System

Time
09/2024

Work type
UX research/ User journey map/ Product Requirement Document/Figma/Prototype

Categories
Business to Business system

About the project

捷鵬國際 (JEPUN) 的基金金融系統是一套專為基金管理和金融操作而設計的專業平台，致力於協助金融機構、基金管理人和投資者實現高效的基金操作與管理。隨著WPF系統發展逾20年，公司正籌備將產品轉型為SaaS模式，並計畫將基金會計系統標準版外銷至東南亞市場。

現階段，系統在多年來功能逐步延展與更新之下，界面變得相對複雜，導致新手使用者的學習曲線增長，且作業效率逐漸下降。為解決此問題，本專案將進行使用者研究並梳理用戶旅程，深入了解使用需求和挑戰，進而釐清系統功能和流程，最終提升系統的易用性，為客戶提供更友好的使用環境。同時，這項優化也將幫助產品進一步打入東南亞市場，搭建與當地客戶之間的橋樑。

Project Research
 

Problem

​

  1. 系統經過多年的功能擴展與更新，導致功能過於複雜繁瑣，使用者的操作效率降低。

  2. 各頁簽由不同工程師開發，按鈕的功能和位置不一致，增加了使用者的操作難度。

  3. 每個頁簽的版面資訊過多，造成閱讀順序不清晰，使用者難以快速找到所需資訊。

  4. 操作按鈕設計不夠直觀，使用者難以快速辨識特定功能的位置，影響操作體驗。

  5. 進階使用者可能會發現新系統的操作界面和流程與之前的習慣有差異，導致效率降低，甚至產生操作錯誤。

Goal​​​

  1. 解決產品功能過度複雜的問題，提升使用者體驗。

  2. 釐清各頁簽的資料與功能，統一格式，提升一致性。

  3. 分割每個頁簽的版面功能，採用直瀑式布局，優化閱讀流程。

  4. 梳理隱藏功能，重構並建立更直觀的按鈕設計，提升操作便捷性。

  5. 保留部分已有經驗使用者的操作習慣。

多幣別會計系統流程圖

​​

多幣別會計系統是一種會計系統，幫助信託公司可以管理市場標的交易多種不同貨幣的交易並做報表結帳。這對於國際化企業或有跨國業務的公司特別重要，通過系統可以幫助公司簡化財務報表編制流程，提升財務透明度並降低手動計算錯誤的風險。

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使用者
 

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投資標的
 

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Device

​​IOS/Android 電腦版
大螢幕（如標準桌上型電腦螢幕）：1280px - 1440px
超大螢幕（如超寬螢幕或高解析度桌上型螢幕）：1440px - 1920px 或以上

​系統架構

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User Journey (原系統）
 

  1. 基金基本資料建立

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2. 日初日結作業     

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3. 投資管理作業 

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原系統介面規格

Task1:基金基本資料建立                 User: 經理主管

基金資料.png

Task 2: 日初日結作業                 User: 投資部經理人/會計人員

日出日結作業.png

Task 3: 投資管理作業                 User: 經理主管/投資部經理人/交易人員

投資執行作業.png

User Reserarch
 

Problem​​

​

  1. 身分詢問

  2. 產品使用時間

  3. 功能性詢問

  4. 效能性詢問

  5. 客戶反饋

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User Feedback

​

  1. 系統總覽資料過於繁雜，導致難以快速找到所需功能。

  2. 一頁顯示多個頁簽（如投資執行作業），會造成界面擁擠，影響操作效率。

  3. 經常使用的按鈕功能位置不夠直觀，操作上不夠便捷，像是日初日結執行項目位置較難尋找。

  4. 帳戶主體資料的點擊範圍過小，使用者操作時較為不便。

  5. 許多執行作業的按鈕被隱藏，難以快速找到並使用。

  6. 缺乏頁簽功能，無法有效地組織和管理多個操作項目。

Solution

 

  1. ​梳理系統介面頁簽的使用流程，簡化為下拉式選單並重新命名，以提升使用便捷性。

  2. 將頁面功能轉換為直鋪式布局，讓使用者能夠更直觀地瀏覽和操作。

  3. 將常用按鈕移至更顯眼且易於操作的區域，例如頁面頂部右側的固定位置，方便快速訪問。

  4. 允許使用者點擊外框或文字部分直接選中或打勾資料項目，提升整體操作便捷性。

  5. 將執行動作更改為更直觀的按鈕，如新增箭頭按鈕，簡化操作流程。

  6. 新增頁簽提示功能，並增強無障礙設計，讓不同需求的使用者都能輕鬆使用系統。

User Journey (Web）
 

  1. 基金基本資料建立

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2. 日初日結作業     

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2. 投資管理作業

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Wildframe

​投資決定書頁面

Version1

投資管理-投資決定書-股票.png

Version 2

投資管理-投資決定書-選擇股票代號.png

Web 介面規格

Task1:基金基本資料建立                 User: 經理主管

基金管理頁-優化.png

Task 2: 日初日結作業                 User: 投資部經理人/會計人員

日出日結作業-優化.png

Task 3: 投資執行作業                 User: 經理主管/交易人員

投資執行作業-優化.png

Interface Testing

​測試目標: 日出日結作業處理時間 (以此為例)
​提升效能假設: 設為直接點選按鈕非下拉式選單

​

測試項目: 

  1. ​測試 原系統

  2. 測試 wildframe1 版

  3. ​測試 wildframe2 版本​

​

比較結果: wildframe2 版本​較直觀且省時

​

原系統

wildframe1

wildframe2

Prototype

基金帳戶建立

日初日結作業

投資執行作業

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